人鱼、食人魔、独角兽……
这些拥有仅次于天神的能力、被称为「霊王類」的她们，赐予了人类知识并建立了王国，在引导者这个称呼下与人类共存。

——ドラゴンバレイ。
受益于「霊王類」之中最强大的龙，成为了发达国家。

ドラゴンバレイ的王子エスト，在继承王位的仪式中迷路时遇上了龙。
那是一条以少女模样现身的、饿坏了的龙。
エスト为了报答救命之恩，与这名龙少女クゥ定下了实现“龙之哀愿”的约定。

然后岁月流逝……
エスト成长为无论去到哪里都恬不知耻的好色王子，引发了政变。
被逮捕而陷入绝望的エスト，虽在阔别数年的クゥ的帮助下逃脱了城池……