剣と魔術が存在する世界―― その中でも、魔族たちが暮らす国の話。
魔界と呼ばれる地域は、未曾有の危機に瀕していた。
厄災の魔女と呼ばれる事変。  突如 出現した彼女たちは、自身を魔女と称し、たった3人で魔王国ザールラントの領土を侵略した。 強大な力を持つ彼女らにより、平和ボケしていた魔族は為す術も無く、魔王国ザールラントの領土グローセン州を明け渡すことになる。
決定打となった彼女たちの力、それは “相手の姿を自在に変化させる”  というものだった。 魔女の出現から半年後―― 魔女によって支配されるグローセン州民の大多数が、メルヘンな生物に変わり果ててしまった時から物語は始まる。